meta平台（纳斯达克股票代码：meta）在周三发布的第二季度财报中，收入超出市场预期，并对第三季度的销售前景表示乐观，显示出其社交媒体平台上强劲的数字广告支出能够抵消人工智能投资的成本。
截至6月30日的财季，meta报告每股盈余为5.16美元，营收达到390.7亿美元，均高于市场预期的每股4.70美元和382.6亿美元。
日活跃用户（DAP）达到了32.7亿，同比增长7%。
周四，Facebook母公司的股价在盘前交易中上涨了7%。
第二季度的资本支出（capex）为84.7亿美元，较第一季度的67.2亿美元有所增加。尽管第二季度成本上升了7%，但收入的显著增长使得营业利润率提升了9个百分点，从29%上升至38%。
展望第三季度，meta预计总营收将在385亿至410亿美元之间，中间值为397.5亿美元，超出华尔街预期的390.9亿美元。
该公司还表示，将继续在人工智能基础设施上进行大量投资，预计2024年的资本支出将在370亿至400亿美元之间，高于之前预测的350亿至400亿美元。
meta将今年的总费用预测维持在960亿至990亿美元之间，但警告称，基础设施成本仍将是2025年费用增长的“重要推动力”。
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报告发布后，许多华尔街分析师对meta股票发表了积极的看法，提高了他们的预期和目标价。
花旗分析师表示：“考虑到用户参与度、货币化收益以及利润率的提升，我们将逐步从2024年第二季度的收益中获利。”花旗分析师将meta的目标价从550美元上调至580美元。
“在用户粘性方面，我们注意到新的AI内容推荐模型持续推动meta应用系列的使用，新的基于AI的用例不断涌现，例如使用meta AI进行搜索和使用AI Studio进行代理。尽管meta显然在加大对其基础模型的投资，但我们相信这些投资将带来切实的短期和长期效益。”
与此同时，摩根大通（JPMorgan）分析师表示，鉴于GenAI强劲的收入前景和更清晰的人工智能产品路线图，meta“继续有资格在GenAI上进行大规模投资”。
这家华尔街公司将2025年12月meta股票的目标价定为610美元，高于2024年12月的480美元。
摩根大通分析师写道：“GenAI将需要大量的基础设施投资来培训下一代大型基础模型，尽管核心产品在2026年之前仍将是货币化的主要推动力，但meta正在领先于多年的产能增长。”
其他投资公司也发表了总体看涨的评论。
Evercore ISI：“meta的股票在售后市场上涨了7%，显示出非常强劲的广告收入增长——尤其是第三季度的前景——持续的产品改进，以及显著的利润率增长。”
“你在寻找大规模投资人工智能的回报吗？不要再看了。meta已经有效地部署了人工智能，以显著提升其消费者产品和广告产品。未来还会有更多。其21倍市盈率的估值仍然非常合理。”
Citizens JMP：“虽然meta的人工智能投资周期还远未结束，但考虑到每天有33亿人使用其应用程序，该公司有能力继续实现人工智能收益，同时简化企业的广告流程有助于释放消费者和广告商的潜在需求。”
“展望未来几年，增长看起来越来越可持续，同时我们可以看到该公司不断推出产品以维持增长，我们继续将meta视为科技投资者的核心持股，因为我们认为估值可能继续出乎意料地上升。”
摩根士丹利：“meta仍然是研究GPU支持的领先第一方数据集分析如何推动实质性改进的最佳案例。在这种情况下，它是通过更好的参与度和收入增长（即使是在大型基地之外）以及越来越多的下一代看涨期权来实现的。”
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希望本篇文章《Meta第二季度收益：以下是分析师的看法》能对你有所帮助！
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